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本周美联储议息 市场更关注美联储会后的政策声明虽然第二季度GDP数据强劲，但市场对经济前景仍有疑虑。比如，最近美国国债收益率震荡下行，与经济增长数据矛盾。加上脸书等科技股下跌，故美股在上周最后两天停止上攻。本周市场焦点是美联储议息会议及7月非农就业数据，市场相信这次美联储会按兵不动，因此更关注美联储会后的政策声明。最近美国总统特朗普发声抨击美联储过快加息，未知美联储此次会否对特朗普观点作出反驳或其他回应。

此次通胀有何不同？最近十年，商品价格出现过两次明显的上涨（图1），第一次发生在2010-2011年。2008年金融危机爆发后，国内经济大幅下滑，国内开启了“四万亿”刺激计划，释放了大量的流动性。在刺激政策的推动下，国内经济在08年底触底回升，度过了金融危机最开始的阶段，同时国际热钱开始流入，股市、房地产、大宗商品市场在09年迎来大反弹。

“间隔一天才知道，还是有些勉强。”某甘肃上市公司董秘对记者表示，判断业绩修正有一个过程，这要看情况。但前一天发股票交易异常波动表示披露信息不存在需要更正、补充，后一天业绩就发生变化，“这类事还是不多”。上海汉联律师事务所宋一欣律师同样表达了类似观点，“业绩‘变脸’，怎么可能一天就变。”

综上，我们认为季节性因素叠加猪瘟、自然灾害等短期影响可能短期推高食品通胀，但是影响在年内消散后，猪周期带动下，明年春节后食品通胀将继续上行。非食品方面，油价影响在消退，新的上涨因素可能来自旅游、房租和衣着。海外方面，美国通胀压力不小，美联储加息预期提升。总的来看全面供给侧收缩终将传导到下游，中长期、国内外通胀压力不低，都在制约货币政策空间。CPI年内将持续上升到2.6%，明年年初由于春节基期效应短期回落，此后回升至明年6月的高位，接近3%；明年下半年通胀逐步回落，叠加房地产下行周期，19年底下降到2%附近。

兴安盟一些扶贫干部反映，他们帮扶的兜底户获得了低保待遇还要政府的救济，政府送来了米、面、油等救济物，还要求政府给其用于喝酒、娱乐的救济金。他说：“这种兜底户不扶还能硬撑着，政府一扶反而躺倒了，你越扶他，他提的条件越多。”敖汉旗新惠镇三节梁村贫困户辛某也是这种情况。2016年他通过环境保洁公益岗已实现了脱贫，但每次到他家走访，都是言必称贫、处处说穷，总是嫌政府扶贫力度不够。

光伏概念批量涨停光伏概念成为昨日盘面上的最大亮点。通威股份、捷佳伟创、东方日升等多股掀起涨停潮。港股市场上，光伏概念也同样涨势如虹，保利协鑫能源继周二大涨21.54%后，昨日再度上涨10.13%，福莱特玻璃昨日涨幅也逾10%。国信证券研报认为，光伏行业政策预期拐点已现，行业估值整体提升仍有较大空间，受益于上游成本的快速下降，EPC环节、光伏运营商环节的内部收益率提升显著。同时，伴随着当前高效电池全面铺开的大趋势，预计电池片环节将主导此轮光伏行业技术迭代更新。